Yüzbaşı Laroş, Karayılan’ı ihbar etmeyen Nedim’i işkenceyle öldürtmüştür. Karayılan bunu öğrenince, tek başına intikam almaya niyetlenirse de; Behram Çavuş onun bir delilik yapmasını engeller. Daha sonra Nedim’in intikamı, onun da arzu edeceği bir şekilde yine Karayılan tarafından alınır. Fransızların kontrolündeki postahane, Karayılan ve adamları tarafından basılarak; işgalcilerin çekilmesine izin vermediği protesto telgrafları İstanbul’a ulaştırılır. Yüzbaşı Laroş da Albay San Mari karşısında çok zor durumda kalır.Elvan kendini halsiz hissetse de, çocuklara ders verdiği kurstan kaçarak, direnişçilere yardım etmeye gitmektedir. Karayılan’ı yakından tanıdığı için Sona’yı kıskanır. Karayılan ve Sona arasında gördüğü ve yanlış anladığı bir yakınlık onu iyice üzer. Laroş; Karayılan’ı eline geçirmek için yeni bir plan yapar. Planı tesadüfen fark eden Elvan, olay yerine geldiğinde ortalık çoktan karışmış, silahlar ateşlenmiştir. Karayılan ve Elvan önce yakalanma, sonra da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalır.